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德勤最新瑞士钟表业研究报告:2030年,二级钟表市场价值或将达到350亿瑞郎!

作者:万表世界内容来源:万表世界时间:2022-12-20

德勤(Deloitte)近期发布了《2022年瑞士钟表业研究报告》(Swiss Watch Industry Study 2022),基于2022年8月中旬至9月中旬对该行业70名高管进行的在线调查、对行业专家的采访,以及根据同期瑞士钟表本土市场和主要出口市场(中国内地、法国、德国、中国香港、意大利、日本、新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国、英国和美国)5579名消费者的线上调查结果而进行的一次全面行业评估。

 

报告指出,尽管经济和消费市场仍然存在较大不确定性因素,但全球奢侈品钟表行业仍然到达了一个全新高度。自2022年1月以来,瑞士钟表业出口额始终保持强劲增长势头,石英表出口值增长13%,机械表增长12%。

 

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消费者对于钟表投资潜力的认可,促使人们购买手表的意愿提升。据德勤报告显示,82%的消费者购买手表为自用,27%表示作为礼物。其中,23%的消费者表示他们的购买目的是出于投资或转售。

 

从地域方面来说,远东地区对钟表作为投资品的认可和接受度很高。新加坡(33%)、中国香港(32%)和中国内地(29%)的消费者特别认识到了手表的长期投资潜力。比起传统的家族传承,现在的消费者购表动机更多出于投机。

 

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此外,全球钟表二级市场同样保持迅猛发展。据德勤预测,到2030年,全球钟表二级市场销售额可能会增长到350亿瑞士法郎,占新表市场的一半以上。其中品牌二手产品、销售渠道的推出及扩大、消费者求购打折及停产等原因,都将助力这一增长势头。

 

千禧一代和Z世代消费者成为了购买二手表的最大潜力客群。以较低的价格购买到一枚奢侈手表,这是所有受访者选择二手表消费的首要原因,但中国地区除外,因为他们更希冀于购买到停产的二手表型号。

 

而出于消费者们对腕表独特个性的追求,拍卖正在成为获得奢侈二手腕表的一种全新方式。

 

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受限于疫情原因,有越来越多的人将出国旅行等需求转移至硬奢侈品消费上,高端钟表需求正在逐渐复苏,但低端产品销量出现明显下滑。

 

与2021年前八个月相比,2022年出口价格高于3000瑞士法郎的手表价值增长了15%,销量增长了12%。而价格在200至500瑞士法郎之间的手表销售额下降了20%以上,同时销量下降了19%。

 

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但令人兴奋的是,斯沃琪和欧米茄在今年3月份联名推出的MoonSwatch月球表取得了巨大胜利。短期内成为入门级手表的新潮流,并成功吸引了大批新粉丝进入钟表圈。

 

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德勤报告指出,在受访的行业高管中,大部分人认为美国将成为下一个巨大的增长市场,其次是印度、中国和海湾合作委员会(GCC)成员国。目前西方市场已基本稳定,欧、日等国市场份额分别保持在30%及6%。

 

相比之下,中国奢侈品市场潜力空间虽大,但受疫情管控,供应链方面面临巨大挑战。2022年4-5月,瑞士钟表业对中国的月度出口降至1亿瑞士法郎以下,几乎与2020年初一样低。此外,物流问题和消费者的购买意愿同样受到影响,中国市场仍存在不确定性。

 

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这种不确定性因素的存在,导致各受访者对不同地区的增长预期差异很大。

 

德勤报告指出,中国香港地区钟表出口额或将进一步衰退或停滞,中国大陆市场则喜忧参半,57%的人预计增长,而近三分之一的人预计停滞。但对于美国、中东、亚洲其它地区的预测,大部分人都抱以积极态度。

 

需要说明的是,该调查结果统计于8-9月,而随着目前中国大陆防疫政策的逐步开放,相信会有更多人改变看法,重燃对中国市场的乐观憧憬。

 

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全球范围内的停工和商店关闭仍对瑞士钟表业产生负面影响,部分品牌开始尝试转向线上销售。比如许多奢侈钟表品牌选择在中国线上平台开设销售点,如宝格丽(Bulgari)、卡地亚(Cartier)和真力时(Zenith)。

 

半数左右的千禧一代及Z世代都明确表示自己更喜欢网上购物而非线下购物。而在接受调查的国家中,超过四分之一的中国受访者认为,自己最有可能从某个品牌的网站上购买手表,这是接受调查的国家中比例最高的。

 

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线上消费正在成为一种不可否认的趋势,据德勤预测,到2030年手表线上消费可能会增加到30%。但与此同时,线下销售的地位依旧保持不变,未来五年将仍然占据主导地位。

 

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手表不需要区分性别。像其他配饰一样,不过都是个人品味的表达。宝石不是女士专属,大表盘也不是男士独有的。但在接受调查的女性消费者中,有44%的人表示更喜欢女性手表的设计,26%的人喜欢男女通用的款式。

 

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女性专用设计对阿联酋、中国和法国等地区的女性消费者影响重大,其中尺寸是她们最看重的考虑因素。而男女通用的手表在中国香港、日本和意大利则更受青睐。

 

目前,许多手表品牌更强调以表径作分类,而非按照性别。尽管中立风格被众多女性选择,但在接受调查的一众品牌中,近一半表示他们正在扩大女表设计范围,而三分之一的品牌则计划以扩充尺寸来吸引女性佩戴者。

 

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除了设计和表盘尺寸,个性化定制已成为一个全新领域。预计未来会有更多的品牌专门针对女性消费需求,推出对应功能的腕表。

 

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目前,全球钟表行业依然存在许多不确定因素,整体时局仍然艰难。

 

对于品牌及零售商而言,他们仍需面临瑞士法郎走强、通胀带来的购买力下降、合格人力的短缺、供货短缺、生产力不足等诸多方面的挑战;

 

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而对于零部件生产商而言,因战争、政治、疫情等原因所导致的原材料价格上升、供应短缺,人力短缺、成本增加,瑞士法郎走强等挑战,都有可能会让他们陷入利润下降的窘境。

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